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Fachberater/-in für Finanzdienstleitungen (IHK)
Präsenzausbildung mit Online Unterstützung
Die Ausbildung zum Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK) erfüllt zwei wichtige Vorraussetzungen. Zum einen ist der Abschluss als Qualifikation, gem. der EU-Versicherungsvermittlerrichtlinie anerkannt mit Berufserfahrung) und zum anderen ist die Ausbildung zum Fachberater die Grundlage für die Qualifizierung für den Fachwirt für Finanzberatung (IHK).
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Zielgruppe / Zulassungsvoraussetzungen
Je nach Vorqualifizierung benötigen Sie zum Prüfungszeitpunkt eine 0,5- bis 4-jährige einschlägige Praxiserfahrung. Die Ausbildungszeit wird bei entsprechender Berufstätigkeit ebenfalls angerechnet. Bitte sprechen Sie uns einfach an und wir überprüfen mit Ihnen Ihre Voraussetzungen. |
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Studienart
Modular aufgebautes Studium einjähriges (zwei Semester) Präsenzstudium mit einer Online-Unterstützung. Parallel zum Unterricht erhalten Sie von uns die Studienmaterialien und einen Zugang zu unserem Online-Campus. Studienort ist Hamburg. Der Unterricht findet alle 3 Wochen ein ganzes Wochenende statt. und abschließend eine Woche plus Wochenende Prüfungsvorbereitung. |
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Wiederholungsgarantie
Sollten Sie wider Erwarten die Prüfung nicht bestehen, können Sie kostenlos an der nächsten Prüfungsvorbereitung zum nächsten Prüfungstermin teilnehmen. |
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Studienplan Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK)
Das Studium endet mit dem Ablegen der Prüfung zum Fachberater / Fachberaterin für Finanzdienstleistungen (IHK) vor der zuständigen Industrie- und Handelskammer. Sie richtet sich inhaltlich nach dem Rahmenstoffplan vom DIHK und beinhaltet acht Online-Module sowie ein Prüfungsvorbereitungsseminar in Präsenzform.
Der Studiengang umfasst 288 U´Std. (45 Minuten) Präsenzunterricht sowie diverse Fallstudien und Übungsaufgaben für das Selbststudium.
Modul 1: Volkswirtschaft
- Wirtschaftskreislauf
- Geld und Kredit
- Konjunktur- und Wirtschaftspolitik
- Währung und Außenwirtschaft
Modul 2: Betriebswirtschaft
- Unternehmenstypen im Finanzdienstleistungssektor
- Der betriebliche Leistungsprozess im Finanzdienstleistungssektor
- Kostenrechnung
- Investition und Finanzierung
Modul 3: Recht
- Grundlagen der Rechtsordnung in Deutschland und der EU
- Grundlegende Bestimmungen des Schuld- und Sachenrechts
- Ausgewählte Bestimmungen des Familien- und Erbrechts
- Ausgewählte Bestimmungen des Handels-, Gesellschafts- und Wettbewerbrechts
- Spezielles Recht für Finanzdienstleister
Modul 4: Steuern
- Ausgewählte Bestimmungen der Abgabenordnung
- Ausgewählte Ertragssteuern
- Ausgewählte Besitzsteuern
- Ausgewählte Verkehrssteuern
- Aufgaben und Rechtsgrundlagen staatlicher Förderung für private Haushalte
Modul 5: Versicherungsprodukte für private Haushalte
- Gesetzliche Rentenversicherung
- Beamtenversorgung
- Rechtsgrundlagen der Versicherungswirtschaft
- Private Renten- und Lebensversicherung
- Die gesetzliche Arbeitslosenversicherung
- Gesetzliche und private Krankenversicherung
- Gesetzliche und private Pflegeversicherung
- Gesetzliche und private Unfallversicherung
- Hausratsversicherung, Wohngebäudeversicherung
- Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung
- Umfassende Individualversicherung
Modul 6: Bankprodukte für private Haushalte
- Aufgaben und Geschäfte der Kreditinstitute und Kapitalanlagegesellschaften
- Geld- und Kapitalmarkt und Funktion der Börse
- Formen und Inhalte der Anlage in Geldwerten
- Anlage in Teilhaberpapieren
- Anlage in Wertpapier-Sonderformen
- Anlage in Investmentzertifikaten
- Beurteilungs- und Auswahlkriterien für Geld- und Kapitalanlagen
- Finanzmathematische Anwendungen
Modul 7: Bausparen und Immobilien
- Inhalte und Aufbau des Grundbuchs
- Formen und Inhalte der Anlagen in Immobilien
- Beurteilungs- und Auswahlkriterien von Immobilien
- Bausparvertrag: Realkredite und deren Tilgungsformen
- Staatliche Förderungen
- Finanzmathematische Anwendungen
Modul 8: Kundenberatung und Arbeitsorganisation
- Privathaushaltsanalyse
- Zielgruppengerechte Beratungs- und Verkaufsgesprächsführung
- Dauerhafte Kundenbetreuung
- Arbeitsorganisation
- DV-Anwendungen in der Finanzdienstleistung
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