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Fachwirt für Finanzberatung (IHK)

Präsenzausbildung mit Online Unterstützung

Der Fachwirt für Finanzberatung (IHK) baut auf dem Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK) auf. Neben Produktkenntnissen und dem kundenspezifischen Wissen zur Zielgruppe Selbständige / Gewerbekunden werden auch die Themen Organisation und Management behandelt. Hinzu kommt, dass im Zuge der europäischen Harmonisierung die Finanzberater einen beruflichen Ausbildungsstandard nachweisen müssen. Nach allen vorliegenden Informationen wird der Fachwirt für Finanzberatung (IHK) dieser Vermittlerrichtlinie gerecht.
Die Prüfung wird vor dem Prüfungsausschuß einer Industrie- und Handelskammer (IHK) abgelegt. Nach Bestehen der Prüfung sind Sie berechtigt, den Titel Fachwirt für Finanzberatung (IHK) zu führen.

Zielgruppe / Zulassungsvoraussetzungen

Nach den Vorschriften der Industrie- und Handelskammern ist zu den Prüfungen zugelassen, wer:
‘eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung zum Bank-, Versicherungskaufmann oder Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft oder eine mit Erfolg abgelegte Fortbildung zum Fachberater für Finanzdienstleistungen und danach eine mindestens zweijährige Berufspraxis oder eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem sonstigen anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf und eine mindestens dreijährige Berufspraxis oder eine mindestens sechsjährige Berufspraxis nachweist. Die Berufspraxis muss in Tätigkeiten abgeleistet sein, die der beruflichen Fortbildung zum Fachwirt für Finanzberatung dienlich sind. Diese muss inhaltlich wesentliche Bezüge zum Bereich der Finanzdienstleistung aufweisen. Abweichend dazu kann zur Prüfung auch zugelassen werden, wer durch Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft macht, dass er Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen erworben hat, die eine Zulassung zur Prüfung rechtfertigen.’
Die Lehrgangsdauer wird auf die Praxiserfahrung angerechnet. Bei Unsicherheiten über das Vorliegen der richtigen Zugangsvorausetzungen wenden Sie sich bitte an uns (Tel.: 040 / 3751 8004). Wir helfen Ihnen gern weiter.

Studienart

Modular aufgebautes Studium einjähriges (zwei Semester) Präsenzstudium mit einer Online-Unterstützung. Parallel zum Unterricht erhalten Sie von uns die Studienmaterialien und einen Zugang zu unserem Online-Campus. Studienort ist Hamburg. Der Unterricht findet alle 3 Wochen ein ganzes Wochenende statt. und abschließend eine Woche plus Wochenende Prüfungsvorbereitung.

Studienplan Fachwirt/-in für Finanzberatung (IHK)

Der Studiengang umfasst 180 U’Std. (45 Minuten) Präsenzunterricht, 40 U’Std. Prüfungsvorbereitungsseminar sowie diverse Fallstudien und übungsaufgaben für das Selbststudium.

Modul 1: Führung und Organisation

* Führungskonszepte
* Organisationsmanagement
* Personalmangement einschließlich arbeitsrechtlicher Rahmenbedingungen
* Zeit- und Informationsmanagement

Modul 2: Versicherungsprodukte für freie Berufe und Gewerbetreibende

* Spezielle Risikosituationen freier Berufe und Gewerbetreibender
* Formen und Inhalt besonderer Personenversicherungen
* Formen und Inhalt besonderer Sachversicherungen
* Formen und Inhalt besonderer Vermögensschadenversicherungen

Modul 3: Finanzierungsprodukte für freie Berufe und Gewerbetreibende

* Grundlagen der betrieblichen Finanzwirtschaft
* Jahresabschlussanalyse und Kritik
* Besondere Finanzierungsformen
* Kreditsicherheiten
* Grundlagen der öffentlichen Finanzierungsförderung

Modul 4: Baufinanzierung

* Finanzierungsrahmen und –bedarf
* Rentabilität selbst- und fremdgenutzter Immobilien
* Verfahren der Verkehrs- und Beleihungswertermittlung
* Steuerrechtliche Aspekte bei der Immobilienfinanzierung
* Finanzierungsarten bzw. -formen und deren Besonderheiten
* Grundpfandrechte
* Rechtliche Rahmenbedingungen bei Erwerb und Veräußerung von Immobilien
* Finanzmathematische Anwendungen

Modul 5a: Betriebliche Altersversorgung (Alternativ kann auch Modul 5b gewählt werden

* Arbeitsrechtliche Vorschriften für die betriebliche Altersversorgung
* Gestaltungsformen und deren Rechtsgrundlagen
* Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung der Gestaltungsformen
* Sozial- und betriebspolitische Bedeutung der betrieblichen Altersversorgung

Modul 5b: Geschlossene Fonds (Alternativ kann auch Modul 5a gewählt werden)

* Rechtsnatur geschlossener Fonds
* Formen und Inhalte geschlossener Immobilien- und Mobilienfonds
* Formen und Inhalte geschlossener Wertpapierfonds
* Steuerrechtliche Behandlung von Beteiligungen an geschlossenen Fonds
* Beurteilung der Risiken und Chancen geschlossener Fonds

Versicherungsfachmann, Finanzanlagenvermittler,
Fachberater für Finanzdienstleistungen

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Von einprägsam bis enorm hilfreich und von der Wirkung des persönlichen Engagements von atheus: Teilnehmer berichten über ihre Erfahrungen mit dem atheus-Lernsystem und der individuellen Unterstützung.

"Ich war unheimlich begeistert von den Seminarstunden die Frau Schad und Sie durchführen - es macht unheimlich viel Spass, es ist alles gut beschrieben und sehr verständlich."

"Lieben tausend Dank für Ihre tolle persönliche Betreuung und für Ihre immer wieder motivierenden Worte!"

Ob als Versicherungsfachmann, Finanzanlagenvermittler, oder als Fachberater für Finanzdienstleistungen - durch die erworbene Kompetenz stärken Sie Ihre Marktposition. Nur die eigene Sicherheit, eine qualifizierte Beratung durchführen zu können, schafft beim Kunden Vertrauen und führt zu einer dauerhaften Geschäftsbeziehung.